• Ақпарат
• 07 Қазан, 2014

В Казахстане значительно обостряется конкуренция за свободные деньги населения

Представляем Вашему вниманию обзор рынка розничных вкладов населения в БВУ регионов Казахстана. Информация подготовлена аналитической службой «ranking.kz».

Население голосует за крупных игроков. ТОП 10 банков консолидирует 88% рынка розничных вкладов (3,9 триллиона тенге), 23 банка в секторе имеют долю рынка менее 1%. Для сравнения, по корпоративным вкладам ТОП 10 контролирует 77% рынка (5,3 триллиона тенге), число банков с рыночной долей менее процента – 17. По итогам июля, объем банковских вкладов превысил 11,3 триллиона тенге. На сегодня это доминирующий источник фондирования. За три с половиной года удельный вес средств клиентов в банковских обязательствах увеличился с 64,5 до 74,3%. Объемы внешнего фондирования стремительно сокращаются. Внешний долг банков опустился до 10,5 миллиардов долларов (март 2014). На пике внешних привлечений в 2007 году, долг казахстанских банков перед иностранными заемщиками достигал 46 миллиардов долларов. На фоне дефицита ресурсов значительно обостряется конкуренция за свободные деньги населения. Для казахстанских банков это базовый источник длинных денег. Без учета межбанка, объем срочных и условных вкладов составил по итогам июля 7 триллионов тенге, из них 55,5% – это депозиты физлиц (3,9 триллиона тенге). К примеру, к началу 2011 года удельный вес розницы в депозитах составлял лишь 45,3%. Розничные клиенты, традиционно, больше доверяют крупным банкам. Что закономерно: высокий уровень доступности по точкам продаж (отделения и банкоматы), более широкая продуктовая линейка и доминирующее положение на информационном рынке. За 3,5 года масштаб ТОП 10 рынка розничных вкладов фактически не изменился: за период с января 2011 по июль 2014 доля рынка ТОП 10 сократилась с 90,6 всего до 88,2%. Предпочтение крупным игрокам оказывает и регулятор рынка.

Чтобы соответствовать новым требованиям, у казахстанских банков фактически есть два выхода: рост капитала до установленного уровня, что под силу далеко не всем, либо укрупнение за счет слияний и поглощений. В среднесрочной перспективе банковский сектор ожидает волна сделок и поглощений банков из третьего-пятого эшелонов. За счет укрупнения и консолидации возможностей фининституты подровняются по уровню конкурентоспособности. Потребитель, в свою очередь, получит более широкую линейку предложений в рознице. По факту, небольшие банки не могут адекватно обеспечивать своими услугами розничных клиентов, так как это достаточно капиталоемкий процесс.

В текущем году в банковском секторе Казахстана запущено сразу три проекта по сделкам слияний и поглощений.

Рынок в ожидании официального объявления топ-менеджеров о структуре слияния трех банков: Альянс-Темiр-Forte. На эту группу банков приходится 4,7% рынка розничных вкладов. Совокупный портфель по вкладам физлиц составляет 207 млрд тг. При слиянии в одну финансовую структуру сеть отдельных банковских помещений составит 263 точки, фактически четвертое место по уровню присутствия.

Еще одна операция в сторону укрупнения – покупка Народным банком у HSBC Bank plс 100% акций дочерней организации ДБ АО «HSBC Казахстане». Сделку планируют завершить в ноябре текущего года. Пара Народный и HSBC консолидирует 21,8% рынка розничных вкладов (совокупный портфель 971,6 миллиардов тенге). Приобретаемый банк станет дочерней структурой Народного банка, как отдельное юридическое лицо с новым брендом. Филиальная сеть Народного банка – 548 отдельных банковских помещений, у HSBC – 7 отделений.

Третий заявленный процесс укрупнения – самый масштабный в Казахстане. На рынке рождается финансовая мегаструктура: объединяются два гиганта - БТА (6 место по вкладам физлиц) и Казкомерцбанк (2 место). Менеджмент банков планирует завершить процесс слияния в первом квартале 2015 года. По итогам июля на эту банковскую группу приходится 22,4% от всего объема розничных вкладов (996,1 миллиард тенге). Банки уже объявили о слиянии банкоматных сетей. На сегодня это самый крупный парк банкоматов в республике - 2 200 АТМ. На пару гигантов приходится 343 отдельных банковских помещений. По уровню проникновения отделений объединенная структура может занимать второе место в секторе. Синергия двух крупных игроков – главная интрига рынка.

Ляззат ЖУНИСОВА, менеджер по коммуникациям со СМИ и общественностью

8 777 250 88 99, 8 727 246 27 97, 8 727 225 31 91; Скайп: lyaza-n